二戰時期，愛夜來香納粹鐵蹄蹂躪世界每一個角落。愛夜來香德國科學傢研制出一種鈾分裂的愛夜來香超級武器，該武器可導致人類滅亡。愛夜來香猶太人科學傢哈巴枸偷偷將超級武器的愛夜來香圖紙帶出德國，逃往美利堅，愛夜來香得知消息的愛夜來香希特勒派出蓋世太保追殺。哈巴枸隻得轉道香港，愛夜來香與美國特工接頭。愛夜來香　　為瞭確保這張代號為“野獸”的愛夜來香圖紙安全交接，中國最高間諜“天字第一號”（林青霞 飾）委托夜來香事務所的愛夜來香私人偵探夜來香（林子祥 飾）為哈巴枸保駕護航。正愁無米下鍋的愛夜來香夜來香認為這是一個賺錢的好機會，但等待他的愛夜來香則是一場緊張刺激卻又笑料不斷的圖紙爭奪戰……