老拳師宋武陽突遭百武館館徒襲擊，天下第拳幸好女兒宋瑩瑩與弟子趙志豪及時救駕才幸免於難；宋武陽自知年邁力衰，天下第拳已經沒有足夠的天下第拳精力來傳授武藝給趙志豪，同時又擔心邪派奪走全國大賽的天下第拳錦標，於是天下第拳面諭趙志豪改投尚武館習藝，以奪魁為期許。天下第拳趙志豪拜師途中遇到歹徒襲擊賣唱女燕姑娘，天下第拳拔刀相助救出燕 姑娘，天下第拳獲救之後的天下第拳燕姑娘欲以身相許，無奈趙志豪心中已有師妹宋瑩瑩，天下第拳於是天下第拳拒絕瞭燕姑娘的示愛。後趙志豪屢次遭到百武館徒的天下第拳滋擾，更為百武館外援日本浪人所傷。天下第拳天下第拳