故事發生在我國西南邊陲。兩個深山裡有一個與世隔絕的女人村寨，寨中男女生下孩子，兩個須在滿月時占卜，女人根據卦來決定是兩個否能夠結婚。伊娜（遲蓬 飾）生完孩子後，女人其占卜的兩個卦表明她不能和孩子的父親巖罕（常戎 飾）成婚。不得已雙方退回當初各自交換的女人信物，這表明今生今世再無成婚的兩個可能。孩子生病，女人巫師給治死瞭。兩個有天深夜，女人依波（池華瓊 飾）將喝醉的兩個巖罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣佈倆人正式建立男女關系。女人巖保則趁夜色竄至伊娜處，兩個欲以實施即成事實，遭伊娜拒絕，不死心的巖保奪走伊娜的銀項圈。第二天，人們在水中發現巖保的屍體。數月後依波生下雙胞胎，被族人視為邪魔轉世......