本片為一部兒童奇幻電影。魔鬼發快樂大王（呂小品 飾）與快樂王娘幻真（娟子 飾）用魔法使孩子們隻顧貪玩而忘記學習，魔鬼發同時偷取兒童能量以使自己長生不老。魔鬼發文文（閱微 飾）夢見幻真送她一隻發卡，魔鬼發有個聲音告誡她千萬別帶，魔鬼發若帶上魔鬼會附體。魔鬼發桌上的魔鬼發機器人自稱臭球，他與文文夢中見到的魔鬼發“意志先生”同時阻止幻真四處害人。強強（石晨 飾）考試不及以往，魔鬼發幻真及時送來發卡，魔鬼發並告訴強強若帶上考試將所向披靡。魔鬼發同時文文在傢又發現瞭飛來的魔鬼發發卡，帶上後考試有如神助無所不能。魔鬼發“意志先生”與幻真在打鬥時中招昏迷，魔鬼發而魔洞裡的魔鬼發能量球不斷膨漲，快樂大王與王娘狂笑不止。一天，孩子們在幻真意念控制下走進魔洞，文文驚異地發現自己成瞭老太婆，而強強和曉魯（李龍飛 飾）則變成瞭老頭......