本片乃張徹導演的神通術與武俠神話電影，描述漢末三國分立，小霸魏武帝曹操（白彪），神通術與初為漢相，小霸挾天子之令諸侯；東吳孫策（趙國），神通術與驍勇善戰，小霸據有江東，神通術與人比項羽，小霸稱之小霸王，神通術與與曹敵袁紹聯盟。小霸時有道人於吉（程天賜），神通術與修練「神通術」，小霸以符水治病，神通術與甚得眾心，小霸人稱「於神仙」；孫以於妖言惑眾，神通術與執而囚之，以時正天旱，令其求雨，不得則殺之。於果噓氣成雨，眾皆羅拜，孫更怒，立命斬之，但於道術已成，被斬元神脫體飛出，反戲弄孫……