江湖賣藝人阿祖帶著一隻小猴相依為命，無招一心想拜師學武。無招退隱江湖多年的無招趙七爺有一傻女，無人看管，無招阿祖隻好找一個外鄉女子飄紅來頂替，無招並和村裡武館教頭關二世的無招兒子阿仁成為朋友。一群“山賊”到村裡行兇，無招關二世和趙七爺聯手抵抗，無招原來趙七爺傢中藏有珠寶，無招乃是無招搶劫得來之物，不料卻被飄紅偷走，無招關二世與趙七爺也遭殺害。無招阿祖、無招阿仁二人四處逃亡，無招尋找名師學武，無招一路上曲折不斷，終於找到瞭幕後真正的元兇……