因犯事而被判入獄之弱智成年人肥貓獲保釋，肥貓社會工作者瑪姬奉命派往照料肥貓，流浪瑪姬接肥貓出獄，肥貓並帶他去離島拜祭父母，流浪因交通意外二人分開，肥貓肥貓獨自流浪。流浪肥貓得一老人五叔公收留，肥貓由於其簡單樂觀性格，流浪很得村人好感，肥貓更化解老人與隔壁青年之誤會，流浪三人成為好友，肥貓肥貓快樂的流浪渡過瞭一段時間。肥貓參加鄉村表演，肥貓瑪姬從電視看到，流浪於是肥貓往鄉村向老人討回肥貓，誰知警察的突然介入讓肥貓身受重傷。