顧炳勛慘死，姐妹情仇顧氏傢族同胞姐妹反目。姐妹情仇姐姐顧玉枝忍痛背著不孝的姐妹情仇罪名，投身於嚴酷的姐妹情仇鬥爭中；而妹妹顧玉倩淪為國民黨軍統特務。重慶地下黨送往延安的姐妹情仇通訊器材屢遭敵特阻截。顧玉枝借送亡父靈位回陜西之名，姐妹情仇親自將器材送往延安。姐妹情仇豈料姐妹倆同時出現在飛機中，姐妹情仇顧玉枝沉穩機智地轉移瞭器材，姐妹情仇使守候在西安機場的姐妹情仇餘亞廷撲空。敵人派出叛徒追蹤至西安進行破壞。姐妹情仇探明叛徒吳章行蹤後，姐妹情仇顧玉枝夜擊吳章，姐妹情仇陷入重圍之中，姐妹情仇幸得顧傢私人保鏢黃子農相救才脫離險境。姐妹情仇餘亞廷率人扮成土匪，劫獲電臺器材，正當他們舉杯慶賀時，顧玉枝殺個回馬槍搶走瞭器材。即將進入解放區時，一輛吉普車擋在瞭前頭，短兵相接，硝煙散盡，玉枝，玉倩姐妹對峙。猝然，兩枝烏黑冰冷的槍管同時對準瞭她倆，玉倩終於明白瞭黃子農是殺父仇人，而玉枝也悔恨未能及時識破身邊的軍統特務的面目。槍響瞭，玉倩倒下，黃子農卻栽倒在玉枝腳下。原來，協助餘亞廷，顧玉倩阻截器材的張若瑜，正是打入敵人心臟的我地下黨員。顧玉枝埋葬瞭戰友及親人的屍體，重新踏上瞭征程。