清帝康熙自知不久人世，清宮啟示決定傳位於十四太子（莫少聰）；後十四太子忽遭蒙面殺手行刺，清宮啟示幸為親信曾靜（徐少強）所救。清宮啟示原來四太子（劉永）早已覬覦帝位，清宮啟示乃派人行刺胞弟；四太子計劃失敗後，清宮啟示收買曾靜不果，清宮啟示乃四出求賢，清宮啟示卒覓得文武雙全之年羹堯（白彪）相助，清宮啟示更拉攏反清文人呂留良（谷峰）及其侄女呂四娘（劉雪華）等，清宮啟示佯稱若助其登上帝位，清宮啟示清宮啟示誓必履行“滿漢一傢”之協議……