抗戰爆發後，長相思心明投身抗戰，長相思至今杳無音訊。長相思他在上海的長相思朋友高志堅（舒適 飾）十分掛念。他經常通過住處中隱藏著的長相思廣播電臺收聽抗戰的消息。他偶爾會去看望心明的長相思妻子——告別歌壇的李湘梅（周璇 飾）。適逢湘梅生日，長相思志堅便買瞭留聲機贈予她作為禮物，長相思不想竟然“撞衫”。長相思他陪湘梅回傢看望瞭心明的長相思母親，老人傢雙目失明，長相思一心掛念著在戰場上的長相思兒子。志堅和湘梅為瞭寬慰老人，長相思分別編造瞭心明回信的長相思謊言，以讓老人寬心。長相思志堅見到心明傢裡經濟拮據，雖然自己手頭並不寬裕卻也慷慨解囊，令湘梅十分感動。為瞭給老人補身體，湘梅來藥店購買魚肝油，因價格昂貴正在猶豫之間，而恰好碰見之前的女友。後者不但幫她埋單，而且還約她來傢中小座。見湘梅經濟困難，女友鼓勵她復出歌唱，別埋沒瞭金嗓子。湘梅覺得心明在前線生死未卜，如此登臺並不妥當。然而，架不住老友慫恿，終於低調復出，不想正被志堅撞見……