1936年，金沙江畔紅軍長征途經金沙江畔藏族地區，金沙江畔國民黨勾結大土豪仇萬裡，金沙江畔企圖阻撓紅軍渡江北上。金沙江畔仇萬裡讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的金沙江畔獨生女珠瑪， 挑撥土司和紅軍的金沙江畔關系。 紅軍則堅持黨的金沙江畔民族政策，救出珠瑪，金沙江畔渡金沙江開拔到藏區邊界。金沙江畔仇又搶先潛入藏區。金沙江畔言稱珠瑪已被紅軍所殺 ，金沙江畔提供彈藥武器讓土司打 紅軍。金沙江畔為揭破敵人謠言，金沙江畔紅軍指導員金明帶一個班掠送珠瑪回傢。金沙江畔但奉命給土司送信的金沙江畔戰士被敵人殺害。 危急時刻，金明冒險上山與土司談判，土司信疑參半，派親信下山探看虛實。不料使者又遭仇萬裡暗算，他帶傷到紅軍駐地，說明情況。在仇萬裡的唆使下，土司正要殺害作為人質的金明，珠瑪帶紅軍趕到，向土司揭露瞭敵人。 仇萬裡慌忙逃竄，墜人金沙江斃命。紅軍打通瞭道路，繼續北上。