明末，大武武將葉海為偵查武林敗類，士與某神秘人物與幼子小虎相依為命，小鏢封刀退隱在南粵地界。大武一日父子二人正在海邊，士與突有一江湖浪人杜大山尋至報仇。小鏢葉海在杜大山百般挑戰之下，大武無奈應戰，士與但終於敗落，小鏢刎劍自盡。大武小虎見父親身亡悲憤不已，士與糾纏著杜大山要與他拼命。小鏢　杜大山見小虎舉目無親甚為可憐，大武士與隻好帶著他去闖蕩江湖……