1947年，黎明山東濰河岸邊。黎明武工隊長馬漢東（趙滋民 飾）在河東阻擊戰中負重傷，黎明他令通訊員小陳（孫羽 飾）回河西司令部送信：陳興（侯健夫 飾）已投敵，黎明請上級派人到河東整頓隊伍、黎明純潔組織。黎明小陳奉命泅回河西，黎明剛上岸碰上叛徒陳興，黎明戰鬥中陳興被小陳擊傷。黎明受傷的黎明陳興帶還鄉團抓走瞭小陳的父母及弟弟，嚴刑拷打，黎明仍得不到小陳的黎明下落，隻好釋放小陳的黎明父親以引誘小陳上鉤。司令部派姚隊長（張鳳翔 飾）和楊副隊長（劉振中 飾）跟小陳去河東。黎明，黎明但走到河邊發現船已被風吹走，小陳隻好找來父親幫忙，此時敵人已發覺我方渡河意圖。黎明時分，一場戰鬥在濰河邊打響瞭......