9月，紐約伴隨著秋天到來的提喻，似乎還有戲劇導演凱頓（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾）的紐約孤獨，因一次意外的提喻受傷，凱頓陷入瞭無休止的紐約診療，不停拜訪各專業醫生；另一方面，提喻創作微縮油畫的紐約妻子阿黛爾（凱瑟琳·基納 Catherine Keener 飾）和他日漸疏遠，冷漠尷尬的提喻傢庭氣氛加深瞭凱頓的自我懷疑，即便他的紐約劇目獲得巨大成功也不能掩蓋這一切。凱頓與在劇場工作的提喻女子以及一名女演員保持著曖昧關系，在妻子拋棄他之後，紐約凱頓從這兩個女人身上試圖找到改善自我精神狀態的提喻可能性，然而他還是紐約失敗瞭。凱頓最後決定從戲劇中找到答案，提喻他產生瞭一個龐雜的紐約創作計劃……