13歲的青春女孩小美（薑晉安 配音）成長於一個典型的亞裔傢庭之中，傢裡經營著一間作為旅遊景點對外開放的變形祠堂，祠堂裡供奉著傢族的青春祖先。小美的變形母親（吳珊卓 Sandra Oh 飾）是一個對孩子關懷備至又略微有些神經質的女人，在母親面前，青春小美總是變形扮演著乖乖女的角色，可實際上，青春小美和所有的變形同齡孩子一樣，調皮、青春好動，變形並且開始對異性產生瞭興趣。青春　　在學校裡，變形和小美玩的青春最好的是普利亞（麥特裡伊·拉瑪克裡斯南 Maitreyi Ramakrishnan 配音）、米莉安姆（艾娃·摩士 Ava Morse 配音）和艾比（樸惠仁 配音）三個女孩，變形她們四人都是青春當紅的偶像歌手團體4*Town的迷妹。一場意外中，小美在巨大的壓力之下變身成為瞭一隻小熊貓，就此揭開瞭隱藏在她傢族裡的秘密。