黃海（杜汶澤 飾）在日本借巨額高利貸做本錢經營皮條生意，情義心知結果中計導致血本無歸。情義心知黃海無奈隻得在新宿街頭扒竊，情義心知機緣巧合偷到瞭小學同學——輕度弱智的情義心知李子俊（黎明 飾）頭上。李子俊隨大哥到日本，情義心知不幸與其失散，情義心知隻有獨自在街頭癡等。情義心知被黑社會痛打的情義心知黃海宿醉街頭，李子俊施以援手入住黃海處，情義心知二人經濟狀況很快困窘。情義心知黃海求助好友燕姐（楊貴媚 飾），情義心知卻意外發現李子俊頗受女性歡迎，情義心知其懷抱擁有使人快樂的情義心知神奇效用。黃海迅速對李子俊展開日語等崗前培訓，情義心知將他推向瞭男色市場。情義心知李子俊賺錢的能力令黃海看到瞭還錢的希望，天真無邪的心靈也使黃海在重壓下焦灼的內心獲得瞭寬慰。黃海與前妻阿綠（葉璇 飾）相遇之後，他與李子俊陷入瞭更大的麻煩……