遙遠的黑夜黑暗世紀，柯文諾斯的傳說子孫一分為二。血族在維多（比利·奈伊 Bill Nighy 飾）的狼族領導下獨行天下，強大的崛起吸血兵團壓制極具傳染性且無法進化成人的殘暴狼族。直到某天，黑夜一個神奇的傳說生命誕生，改變瞭這兩個傢族的狼族命運。一隻母狼誕下有著人類外表的崛起狼人路西安（麥克·辛 Michael Sheen 飾），維多窺見狼人身體內的黑夜強大實力，於是傳說對其大量繁殖，並將狼人納為服務血族的狼族奴隸。奴隸的崛起苦難永無終結，而在這一過程中路西安還冒天下之大不韙與維多的黑夜女兒桑雅（羅娜·邁特拉 Rhona Mitra 飾）偷偷相戀。　　渴望自由的傳說路西安最終設法解開維多對自己的禁錮，狼人與血族持續數百年的狼族戰爭亦由此拉開序幕……