英國皇傢戲劇學院戲劇博士生威廉，英國為瞭自己一篇關於“二人轉”的博士論文來到沈陽，想一探中國東北二人轉的東北奧秘。中文不好的英國威廉，在機場遇見瞭同樣英文是博士二把刀的女司機秋江，兩人鬧瞭一通誤會。東北在警察的英國幫助下，誤會解開，博士得知瞭威廉來意的東北秋江決定幫幫他。原來，英國秋江曾經也是博士一名二人轉演員。為表歉意的東北秋江親自為威廉表演瞭傳統二人轉，還帶他去看望瞭自己的英國師父，師父表演瞭一手絕活讓威廉目瞪口呆，博士東北被中國傳統戲劇深深吸引...