故事發生在明朝未年。獨行客楊獨行（楊鳴健 飾）武功蓋世，獨行客卻從不過問江湖恩怨。獨行客一日，獨行客白蓮教大師兄之弟李天仇（周國賓 飾）因故在自傢沾毒酒喪命，獨行客視名聲為天大的獨行客楊獨行誓言找出投毒的真兇。他找到白蓮教二師兄劉黑虎（趙小銳 飾）質問，獨行客劉辯稱有人從中挑唆，獨行客待查清原委再說。獨行客當日深夜，獨行客賊人行剌楊獨行未果。獨行客次日清早，獨行客四海鏢局王大海（邢偉勇 飾）之子王少東（薑光成 飾）前來送所押銀兩，獨行客從劉黑虎口中得知，獨行客河澗大俠郭子玉（周文偉 飾）武功已廢，獨行客楊獨行讓王少東帶路去見其父王大海，不料半路少東被劉黑虎手下殺害。楊獨行對劉黑虎如此毒辣心感駭然，他決定涉足江湖，為民除害......