電影由三個相互關聯的故事小故事組成。　　國王（約翰·C·賴利 John C. Reilly 飾）最寵愛的故事除瞭蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外，就是故事他的寵物跳蚤瞭，讓所有人都沒有想到的故事是，小小的故事跳蚤，竟然長成瞭綿羊的故事大小。　　女王（薩爾瑪·海耶克 Salma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾，故事國王用自己的故事生命換來瞭海獸的心臟給女王吃，如此便可藥到病除，故事哪知道不僅僅是故事女王懷孕瞭，為女王烹飪心臟的故事侍女也懷孕瞭，兩人於同一時間生下瞭孩子。故事　　國王愛上瞭在城堡下面唱歌的故事女子，他並不知道的故事是，這位女子的故事真身其實是一位醜陋的老巫婆，而她還有這一個雙生姐妹。國王邀請她們其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入瞭一場動亂之中。