故事發生在古代的變身國王南美洲一個帝國。這個帝國年輕的變身國王國王Kuzco虛榮心極重，為瞭大肆慶祝自己十八歲的變身國王生日，他決定在帝國首都附近的變身國王一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的變身國王居民一時陷入瞭困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的變身國王處境，收回成命，變身國王但遭到Kuzco一口回絕。變身國王　　於此同時，變身國王邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位，變身國王但她的變身國王跟班Kronk搞錯瞭毒藥，誤將變身藥給瞭Kuzco吃。變身國王於是變身國王，Kuzco變成瞭一頭騾馬，變身國王並陰差陽的變身國王錯上瞭Pacha的車去瞭山上的村莊。Yzma得知後，對Kuzco展開瞭一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開瞭反擊！