影片中的受難故事發生在五十年代的洛杉磯，米基·洛克飾演的遇仙小號手奈特被帶到沙漠，並且腦袋上被一隻槍頂著。受難恰好一位土著“從天而降”解救瞭他，遇仙從此他踏入瞭一個不那麼真實的受難世界。他遇見瞭梅根·福克斯飾演的遇仙莉莉，一個貨真價實的受難天使，她的遇仙工作是在馬戲團表演空中飛人。奈特瘋狂的受難愛上瞭她，他試圖勸服她相信真實的遇仙生活比活在別人的幻想中復雜得多……