北宋年間，天龍丐幫幫主喬峰英雄俠義，喬峰受武林擁戴，天龍卻突遭指認為契丹人而眾叛親離。喬峰追尋身世，天龍尋找仇人途中，喬峰喬峰與慕容傢婢女阿朱相識相知，天龍情愫互生。喬峰二人歷經聚賢莊、天龍雁門關、喬峰鏡湖風波，天龍直至阿朱因馬夫人設計被喬峰錯殺，喬峰喬峰終查出一切皆是天龍慕容復為復辟燕國的陰謀，喬峰手刃慕容復，喬峰隨後帶著阿朱的天龍遺願孤身前往塞外。