昭和6年，惡魔日本岡山縣鬼首村，拍球一名自稱恩田幾三的惡魔男子來到村中，推銷他的拍球聖誕樹加工機器。時村中有仁禮和由良兩大世傢，惡魔仁禮傢在戰後專營葡萄酒業，拍球風頭正勁，惡魔而由良傢則走向沒落。拍球為對抗仁禮一族，惡魔由良傢接受恩田的拍球推薦，進軍聖誕樹加工業，惡魔結果卻被騙得血本無歸。拍球　　自幼移居神戶的惡魔青池源治郎回到村中，揭穿恩田的拍球騙局，隨後源志郎被殺。惡魔當年偵辦此案的磯川警官（若山富三郎 飾）始終認為此案存有疑點，昭和27年，他從東京請來名偵探金田一耕助（石坂浩二 飾）調查。此時距慘案已有20年，各傢的孩子均已長大成人。由良傢的泰子（高橋洋子 飾）和仁禮傢的文子（永野裕紀子 飾）同時愛上瞭源志郎的兒子歌名雄（北公次 飾）。但在某個夜晚，泰子被殘忍殺害。這起兇案與20年前的懸案有著千絲萬縷的關系，其背後隱藏著的感情糾葛也隨著犧牲者的增加而漸漸浮出水面……