在某國立大學念書的孩雨和雪花（宮崎葵 配音）與偶然來校旁聽的男子（大澤隆夫 配音）墜入愛河，即使對方是孩雨和雪一名狼人，她也義無反顧投入對方懷抱。孩雨和雪此後的孩雨和雪歲月裡，花先後生下女兒小雪和兒子小雨。孩雨和雪誰知厄運突然降臨，孩雨和雪溫柔的孩雨和雪丈夫撒手人寰。柔弱而堅強的孩雨和雪花竭盡全力撫養兩個孩子長大，吃穿用度，孩雨和雪衣食住行 ，孩雨和雪無一不牽扯她的孩雨和雪心思。而子女狼人的孩雨和雪身份也迫使他們離開繁華大都市，前往寧靜的孩雨和雪山野鄉村求生。他們在一棟古舊的孩雨和雪民房內落腳，小雪頑劣張揚，孩雨和雪小雨纖細內斂，姐弟倆以狼的身姿穿行於深山密林，享受著前所未有的快樂與自由。在此期間，以韭崎爺爺（菅原文太 配音）為代表的村民也給花一傢帶來無微不至的關懷。小雪和小雨漸漸長大，他們也終於迎來決定身份和前路的重要時刻……　　本片榮獲第34屆橫濱電影節評委會特別獎和第36屆日本電影學院獎最佳動畫電影獎。