唯性齋主簡而清飾演一名說書人，水滸從民間搜集水滸傳3段鮮為人知的英雄風流艷史：話說母夜叉孫二娘性情剛烈，但其實風流萬種，好色是水滸一位大食少婦，可惜丈夫張青不能人道，英雄幸好他研制出草本春藥，好色再以一招借屍還魂，水滸令母夜叉夜夜采陽補陰；浪子燕青空有一身武藝，英雄卻是好色情場初哥，直至遇上名妓李師師；黑旋風李逵被盛名所累，水滸竟被人冒認，英雄到處招搖撞騙，好色水滸淫欲民女……