小胖從小就失去瞭母親，苦兒父親另娶一房，流浪使得小胖常常遭到後母的苦兒虐待。悲憤之中，流浪忍無可忍的苦兒小胖決定離傢出走，依靠自己的流浪力量尋找母親的蹤跡。　　小胖來到瞭城中，苦兒邂逅瞭扒手阿國和小花旦小虎，流浪幾經波折，苦兒三個單純可愛的流浪孩子之間結下瞭深厚的友誼，而阿國亦決定改過自新，苦兒金盆洗手，流浪為瞭生存，苦兒三人進瞭京戲班打拼。流浪某日，苦兒三個孩子在後臺遇見瞭活潑可愛的小蓮和啞巴嫂，啞巴嫂帶給瞭三個孩子久違的溫暖和呵護。小胖意外的遇見瞭父親，父親要帶小胖回傢，讓小胖沒有想到的是，啞巴嫂竟然就是自己的母親，然而此時的父親已經有瞭一妻一女，面對失散的妻子，他無法相認。