德國首都柏林，柏林一起失敗的柏林軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化。朝鮮大使李學秀（李慶榮 飾）及間諜表宗盛（河正宇 飾）發現來自祖國的柏林另一名冷血間諜董明秀（柳承范 飾）現身柏林，政權更迭讓多年漂泊海外的柏林他們心中充滿不祥預感。在此期間，柏林宗盛不得不遵照黨的柏林指示監視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙（全智賢 飾）的行蹤。另一方面，柏林在追查軍火交易行動中遭受挫折的柏林韓國情報機構負責人薑部長（韓石圭 飾）不甘失敗，持續追查宗盛的柏林蹤跡。　　在大使叛逃計劃失敗後，柏林宗盛得知董明秀來到柏林的柏林真正目的。為瞭避免成為權力鬥爭的柏林犧牲品和肅清對象，柏林他隻得帶著妻子絕路逃亡……