故事發生在歐洲中世紀一個虛構的龍與國度之中，年輕的地下女皇（索拉·伯奇 Thora Birch 飾）登基，想要創造一個沒有階級的龍與平等社會，這一決定顯然動到瞭邪惡巫師普羅菲昂（傑瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 飾）的地下奶酪，他決定不惜一切代價也要除掉女皇。龍與　　為瞭保住自己的地下王位，女皇組建瞭一支隸屬於她的龍與探險隊伍，出發去尋找傳說中的地下降龍寶杖，擁有寶杖的龍與人將獲得至高無上的力量，也隻有它能夠推翻普羅菲昂的地下陰謀。寶杖探險隊出發的龍與消息很快就傳到瞭普羅菲昂的耳朵裡，他怎麼可能對此坐視不管呢？地下很快的，普羅菲昂也在自己的龍與追隨者當中挑選出瞭一隊精兵強將。地下