1933年上海，龍睛黑龍會的晴明日野上人欲建設一支妖怪部隊，用邪法復活控制陰陽師安倍晴明。龍睛 降妖師忌羅送信來到至上海，晴明結識瞭和尚虛凈。龍睛二人被陷害入獄，晴明在獄中結混混二龍。龍睛 晴明為強大自身實力，晴明欲收服化為舞女九夜的龍睛九尾狐，誰知九夜以一己之力便擊敗瞭晴明派去的晴明日本妖怪小隊。 晴明在雪姬的龍睛幫助下得到殺生石，設計抓住九夜，晴明龍睛施法欲將其練成式神......