李道師聽從師命下山歷練，青衣道師本以為世間妖邪皆是青衣道師毒惡，一路上歷經瞭三件事。青衣道師當李道師見到黑魚為瞭薄情的青衣道師丈夫舍身忘死的舉動，讓他開始懷疑妖物是青衣道師否真的惡毒。郎情妾意的青衣道師二人慘遭世人的阻礙，為瞭相濡以沫執手到老，青衣道師不惜入畫共死來完成生前的青衣道師夙願，此壯舉讓李道士徹底改變對妖物的青衣道師看法。寇老二為救父親不惜犧牲自身性命也要報答育教之恩，青衣道師讓李道士心生憐憫出手相助，青衣道師但族長的青衣道師冷漠與殘忍讓他心生冷意，李道士開始懷疑，青衣道師世間中的青衣道師惡毒的到底是人還是妖！世間萬物本無差別，青衣道師但心變瞭就什麼都變瞭。