花果山的美猴兩隻靈猴親如兄弟，六耳偶遇龍如意，真假並得到一串佛珠。孫悟兩人為瞭尋求保護花果山之法不惜長途跋涉，美猴終於來到天柱，真假不慎跌落時被龍如意救下，孫悟龍如意錯把猴吉當六耳，美猴萌發瞭愛情。真假 妒火中燒的孫悟六耳被蛇妖引誘，殺死老猴，美猴兄弟反目。真假 在混戰中，孫悟蛇妖舍身救下六耳。美猴 天庭懲罰不守天規，真假擾亂秩序的孫悟小龍女將其化作定海神針。 猴吉在菩薩教誨下抹去記憶，保護唐僧西天取經，被師父趕走之時，六耳趁虛而入，從而引發瞭從地上到天宮的真假之辨。