故事發生在遙遠的非狐外傳古代，那個世界裡，非狐外傳人妖混居，非狐外傳世間永無太平。非狐外傳王生（方力申 飾）是非狐外傳一介平凡書生，在亂世之中，非狐外傳個性膽小懦弱的非狐外傳他隻求能夠安心讀書，平安過活。非狐外傳一天，非狐外傳一位名叫仙兒（周秀娜 飾）的非狐外傳神秘女子不請自來，突然出現在瞭王生的非狐外傳面前，王生雖然不知仙兒究竟是非狐外傳何方神聖，但依舊被她身上所散發出來的非狐外傳媚氣所深深吸引。　　自仙兒出現之後，非狐外傳城中屢屢發生離奇的非狐外傳殺人案件，被害者均因為心臟被掏出而死，沒有人知道這些失蹤的心臟到底去瞭哪裡。少女小翠（談莉娜 飾）暗戀著王生，看到他被仙兒迷得神魂顛倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窺見瞭仙兒用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她決定靠自己的力量揭開仙兒的“畫皮”。