天使塞斯（尼古拉斯•凱奇 飾）擁有天使應該擁有的天使之城一切法力，還能永生。天使之城他的天使之城使命就是每天遊蕩在醫院裡將已去的人們帶到另外一個世界，他卻愛上瞭醫院的天使之城醫生梅姬（梅格•瑞恩 飾），為瞭能夠和心愛的天使之城人在一起，塞斯放棄瞭天使的天使之城身份，放棄永生，天使之城墜入瞭凡間。天使之城然而，天使之城他卻並不明白，天使之城等待他的天使之城，除瞭動人的天使之城愛情，還有弄人的天使之城命運。天使之城