本美術片為木偶片。東郭先生“東郭先生”語出明朝馬中錫《中山狼傳》所講的東郭先生東郭先生救助中山狼，反而幾乎被狼所害的東郭先生故事。　　心地善良的東郭先生東郭先生背著一口袋書趕著毛驢正在路上走著，一隻受傷的東郭先生狼跑到他面前，說自己是東郭先生隻好狼，正被獵人追殺，東郭先生哀求他救命。東郭先生東郭先生心生憐憫，東郭先生把口袋裡的東郭先生書倒出來，讓狼藏 進口袋裡，東郭先生獵人追來問狼的東郭先生情況，他推說不知。東郭先生狼一出口袋，東郭先生即露出本性，東郭先生說在口袋裡悶瞭半天，早已饑腸轆轆，要東郭先生好人做到底做它的食物。東郭先生嚇得不知所措時，農夫趕瞭過來，並想出妙計拿下狼。東郭先生知曉做人仁慈也要分場合。