故事發生在南詔王閣羅鳳重病，南詔其孫異牟尋準備登基為王時期，風雲閣羅鳳之子鳳伽異早逝，南詔其子異牟尋聰慧能幹，風雲善於撫慰百姓，南詔但因異牟尋年紀尚輕，風雲內有眾多大臣不願歸順於他。南詔隻有閣羅鳳之前俘虜的風雲鄭回一直感恩閣羅鳳不殺之恩還予以重用，對異牟尋也處處關心照顧。南詔閣羅鳳臨死前立南詔德化碑，風雲表明叛唐出於不得已，南詔願與唐世代友好，風雲異牟尋也早有此意，南詔但是風雲南詔當時還有很多大臣反對歸順大唐，兩種主張、南詔兩派勢力早已明爭暗鬥，故事就是在這樣的背景下誕生的，勢單力薄的南詔想歸順大唐，將歸順之意秘密送達並得到大唐的支持，一路上兇多吉少，殺機四伏······