故事發生在清末民初時期，武林志九河下梢天津衛，武林志四面八方的武林志豪傑高手雲集於此。武林高手東方旭（李俊峰 飾）打把勢賣藝，武林志期間與神州武術館掌門何大海以拳會友，武林志更結識瞭沾親帶故並有一身絕學的武林志行腳郎中神掌李（張雲溪 飾）。經過神掌李的武林志指點傳授，本就武功高強的武林志東方旭突飛猛進，將八卦掌練得爐火純青。武林志就在此時，武林志俄羅斯大力士達德洛夫耀武揚威來到天津衛，武林志仗著自己的武林志蠻力和不敗的戰績趾高氣昂，目中無人。武林志火爆脾氣的武林志何大海出頭，誰知遭到奸人暗算。武林志而東方旭慨然出戰，要為炎黃老爺們兒們掙得一口氣，絕不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。　　東方旭和武術傢們由此上演瞭一段流傳甚廣的武林傳奇……