影片講述瞭牛山縣衙捕快沈夢星一次押解欽犯劉大牛的龍門笑傳途中，經歷瞭各種奇遇。龍門笑傳因為營救民女婉兒姑娘，龍門笑傳龍門寨與龍門縣知縣穆元峰爆發瞭激烈的龍門笑傳沖突，不得已，龍門笑傳龍門寨暫時解散。龍門笑傳沈夢星孤身一人回到牛山縣，龍門笑傳卻被從前上司汪捕頭設計捉拿。龍門笑傳原來朝廷通緝的龍門笑傳榜文到處都是，沈夢星已經不可能回到牛山縣繼續當捕快。龍門笑傳當著劉知縣和駱師爺的龍門笑傳面，沈夢星為自己據理力爭，龍門笑傳闡述自己上龍門寨入夥的龍門笑傳苦衷，然而因為駱師爺和汪捕頭的龍門笑傳從中挑撥，劉知縣最後還是龍門笑傳判沈夢星死刑。沈夢星看著熱鬧的出嫁隊伍，孤身一人背著行李，提著長劍轉身離開牛山縣，此後繼續浪跡天涯，行俠仗義。然而他的內心，卻始終不曾忘記劉瑩瑩。