蓬萊縣幾任縣令離奇死亡，狄仁狄仁傑奉命查勘此案，鬼影剛剛到達命案再次發生。血手蒙面刺客刺殺狄仁傑，狄仁縣尉武勇的鬼影離奇救援，使得狄仁傑發現縣丞的血手可疑。然而縣丞卻突然死在傢裡，狄仁線索指向迷霧森林。鬼影追到迷霧森林裡，血手卻造埋伏，狄仁幸得鐵手相救。鬼影沿著縣丞的血手線索，探查到東瀛人形跡可疑，狄仁待準備捉拿時，鬼影卻突然殺掉白員外逃跑。血手白員外的小妾白鳳主動要求住進縣衙。傍晚時武勇帶回來被殺死的東瀛人，而洪姑娘卻離奇失蹤。夜晚狄仁傑探查東瀛人時，發現疑點，並且佈置下圈套，成功地抓住要暗殺狄仁傑的白鳳，得到真相在迷霧森林裡。狄仁傑帶人包圍住真兇，發現竟然是縣尉武勇，得知事情全部敗露的武勇惱羞成怒，要殺掉狄仁傑，最後被眾人合力殺死。