故事取材自《西遊記》第五十七回“真假孫悟空”，大聖講述孫悟空中瞭黃眉老怪的大聖奸計，被關押至一座神秘洞穴之中，大聖法力全失、大聖金箍棒也被收繳。大聖黃眉老怪在這神秘山洞中建立瞭難以撼動的大聖強大軍隊，囚禁著各路妖怪，大聖在得力戰將牛魔王的大聖幫助下，設立瞭生死場，大聖讓小妖在此拼殺，大聖死瞭的大聖便奪走其靈力，將靈力灌入泥巴造出瞭六耳獼猴，大聖試圖取代真正的大聖孫悟空，洞穴成瞭殘酷的大聖殺戮戰場。六耳獼猴假扮花果山猴子，大聖與孫悟空朝夕相處。孫悟空在洞穴中受盡欺壓，曾一度陷入絕望，習慣單打獨鬥的他被迫與眾妖聯手自救，在一次次的失敗中逐漸悟出“大聖”二字的真正含義。最終，被取走石心的孫悟空涅槃重生，與黃眉老怪決一死戰，並率領大傢逃離山洞。