美藉華人黃昆與美國黑人“老黑”，黃面老虎同為三藩市的黃面老虎警察。黃昆武功高，黃面老虎性格剛烈，黃面老虎故被稱為黃面老虎。黃面老虎一天，黃面老虎老黑因開罪當地流氓，黃面老虎遇到暗伏，黃面老虎黃昆救友心切，黃面老虎將一名流氓置於死地，黃面老虎因而被上司紐曼撤職，黃面老虎並在獄中服刑一年。黃面老虎刑滿後，黃面老虎黃昆與老黑時有往來。黃面老虎一夜，黃面老虎老黑追捕銀行劫匪，在當地華僑朱氏後院被擊斃。次晨，紐曼逮捕朱氏夫婦，並被探員迫其簽認罪狀。黃昆憤於知己被害，四處偵查，知紐曼私通匪黨，乃將紐曼擊斃...