雷米（瑪勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 飾）自幼就失去瞭父母淪為孤兒，雷米10歲那一年，奇遇貪婪的雷米養父為瞭一點點的蠅頭小利將雷米賣給瞭街頭藝人維塔利斯（丹尼爾·奧圖 Daniel Auteuil 飾），就這樣，奇遇年幼的雷米雷米開始瞭和維塔利斯，以及他的奇遇馬戲團一起的流浪演藝生涯。　　幸運的雷米是，維塔利斯是奇遇一個善良的男人，他非常同情雷米不幸的雷米遭遇，不僅供他吃穿住宿，奇遇還教會瞭他念書識字。雷米一次偶然中，奇遇維塔利斯在雷米的雷米身上發現瞭極高的唱歌天賦，於是奇遇他悉心培養，想要保護並發揚雷米這份脆弱的雷米天賦。隨著年齡的增長，雷米逐漸開始對自己的過去產生瞭好奇心，內心裡流淌的一首神秘的搖籃曲成為瞭牽引雷米找回過往的重要線索。