肥胖憂鬱的傷心哈維爾（Carlos Areces 飾）出生於西班牙一個小醜世傢，他的小號父親死於內戰，生前曾囑咐這個背負瞭太多痛苦的傷心兒子做一個悲傷小醜。時過境遷，小號成年後的傷心哈維爾求職來到一傢馬戲團，遇到瞭當傢小醜賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的小號雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）。他們是傷心一對情侶，生活中的小號賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，傷心後者雖然痛苦不堪，小號卻又無比沉緬於這份變態的傷心暴力之中。哈維爾愛憐這株時常為暴風雨摧殘的小號柔弱小花，而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的傷心單純善良。以此為契機，小號這三個人糾纏出瞭一段血腥的傷心畸零人生……　　本片榮獲2011年歌雅獎最佳發型設計、最佳特效獎；2010年威尼斯國際電影節最佳劇本獎和銀獅獎最佳導演獎。