海神的崖上女兒波妞從深海出逃玩耍，卻被困在玻璃瓶裡沖到岸上，崖上碰巧被住在岸邊懸崖的崖上宗介救出，兩人因此相識。崖上但是崖上波妞的父親——魔法師藤本，認為人類世界骯臟醜陋，崖上強行把波妞帶回海裡。崖上面對父親的崖上阻撓、席卷小鎮的崖上海嘯，以及永遠失去魔法的崖上威脅，波妞仍然大膽而堅決地決定——要變成人類跟宗介在一起。崖上而承諾要永遠保護波妞的崖上宗介，也即將面臨新的崖上挑戰...