本片講述瞭四海龍王因定海神針被奪，小白而與孫悟空大戰一場後，龍熬烈西海龍王傷勢不愈而亡。小白如來將孫悟空壓在瞭五指山下作為懲處。龍熬烈而西海龍王的小白三太子小白龍熬烈，在苦苦等待瞭500年之後，龍熬烈終於迎來在取經必經之地：盤龍山，小白手刃孫悟空的龍熬烈機會。盤龍山修煉千年的小白狐妖通過妖靈本體，不斷掠奪人類的龍熬烈肉體來永葆美麗。其小妖搶走瞭盤龍鎮的小白美女念慈，卻巧被三太子施手所救。龍熬烈念慈因此對三太子心生情愫。小白而對三太子懷恨在心的龍熬烈狐妖，亦在初次擊殺三太子的小白行動中，貪婪三太子的容貌而怦然心動。三太子與狐妖、孫悟空的相繼廝殺中，念慈一直陪伴照料著。日久生情的三太子也明白瞭念慈就是他復仇的羈絆，因而以和狐妖結盟的方式逼走瞭念慈。自己沉於執念的種種所為，最終親手害死瞭念慈。而如來500年前點悟小白龍的話，如今卻正是歷歷在目，小白龍最終悔過開悟，自我救贖的故事。