劉二爺結識瞭青年記者李季星之後的興安故事。為瞭滿足舊相識“吳老把頭”的嶺獵林遺願，劉二爺帶領李季星出發胭脂溝，人輪卻在趕路時驚聞“鬼虎作悵”和“鳥怪食人”的回森傳說，雖然劉二爺從不信鬼神之事，興安但他不忍無辜村民受難，嶺獵林解密真相的人輪同時，也扯下瞭陰謀網的回森一角……