小混混“化骨龍”（張傢輝 飾）與母親（羅蘭 飾）相依為命，化骨因一次撞車，龍與化骨龍被老差骨“千年蟲”（李修賢 飾）扣下，千年所幸龍母的化骨裝傻技巧助其脫身。四處欠下高利貸的龍與化骨龍母子二人為瞭躲債不得不時常做戲躲避追債，這日龍母賭馬命中，千年收利的化骨化骨龍卻遇上債主被仇傢所殺，無意中發現瞭債主藏錢所在的龍與化骨龍僥幸逃出，又被千年蟲作為該命案的千年重要征人予以全天候的“保護”，隻見過兇手屁股的化骨化骨龍思忖脫身後盜走兇案現場的藏金，無奈千年蟲的龍與女兒清純可人，他終不忍離去。千年另一方面，化骨兇手按照千年蟲公佈的龍與信息，找到瞭化骨龍母子，千年引發龍、蟲二人攜手對抗兇徒。