JJ（戴夫·巴蒂斯塔 Dave Bautista 飾）是間諜一名經驗非常豐富的特工，在一次行動中因為疏忽大意而犯下瞭大錯導致行動失敗。間諜之後，間諜JJ和排擋波比（克莉絲汀·夏爾 Kristen Schaal 飾）被指派去監視一對母女蘇菲（科洛·科爾曼 Chloe Coleman 飾）、間諜凱特（帕裡莎·菲茲-亨利 Parisa Fitz-Henley 飾），間諜哪知道JJ無懈可擊的間諜偽裝竟然被年僅9歲的蘇菲一下子看穿瞭。　　JJ要求蘇菲對他的間諜身份保密，以此為籌碼，間諜蘇菲對JJ提瞭一連串的間諜要求，包括接她放學陪她玩耍，間諜在此過程中，間諜硬漢和蘿莉的間諜組合惹出瞭一連串的笑料，蘇菲甚至想撮合JJ和媽媽凱特。間諜隨著時間的間諜推移，JJ和這對母女之間的間諜感情越來越深。