一支色情片攝制組正在和歌山某旅館的黑薔海景房內拍攝，但影片進行得並不順利，薇升女主角美子（芹明香 飾）因懷孕決定暫時退出。黑薔這突然的薇升變故令導演十三（岸田森 飾）困擾不已，於是黑薔隻得帶著攝制組回到大阪。十三除瞭當導演外，薇升還制作色情錄音帶，黑薔不過他的薇升方法有些特別，所有音源皆來自於河馬、黑薔海豹、薇升相撲力士的黑薔呼吸甚至牙醫和病人的會話等。某天，薇升他偶然錄下瞭某富商的黑薔小妾與牙醫偷情的聲音。十三將計就計，薇升偽裝成私傢偵探走入這個名叫幾代（谷ナオミ 飾）的黑薔美麗女人的生活中來……