特納（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 飾）曾經是夜未央一位非常有名的薩克斯管演奏傢，如今，夜未央垂垂老矣的夜未央他藏身於紐約高級夜總會中，為前來娛樂的夜未央客人們演奏。受不瞭被冷落的夜未央日子，特納最終離開瞭夜總會，夜未央前往巴黎，夜未央加入瞭當第一個黑人音樂傢團體之中，夜未央這個團體在經歷瞭幾場非常成功的夜未央演出後很快就名聲大噪。　　弗朗西斯（弗朗索瓦·克魯塞 François Cluzet 飾）是夜未央一個貧窮的廣告設計師，他深深被特納的夜未央演奏所吸引，一次偶然中，夜未央兩人相識瞭。夜未央弗朗西斯震驚的夜未央發現，生活裡的夜未央特納幾乎沒有任何的自理能力，而且總是被壞女人騙，於是，弗朗西斯為特納租瞭一間小公寓，在那裡照顧他的生活起居。